Ella Blake, một nhà làm phim hoạt hình stop-motion đang cố gắng kiểm soát những con quỷ của mình sau khi mất đi người mẹ hống hách, bắt tay vào việc tạo ra một bộ phim trở thành chiến trường cho sự tỉnh táo của cô. Khi tâm trí Của Ella bắt đầu suy sụp, các nhân vật trong dự án của cô bắt đầu cuộc sống của riêng mình.