Tồn tại cùng với chúng ta là thế giới của ma thuật, nơi mà phù thuỷ, thuật sĩ, người sói, ma quỷ… sinh sống. Nhưng có những con người có khả năng nhìn thấy những sinh vật huyền bí đó. Chitose là một cô bé như vậy. 15 tuổi, Chitose không còn nơi để nương tựa. Và rồi ở bước đường cùng, khi mà cô bé phải bán mình làm nô lệ, một phù thuỷ với bộ dạng chín phần quỷ, một phần người xuất hiện đón cô bé về, chăm sóc Chitose, dạy dỗ Chitose, cho cô bé một gia đình. Với thân phận “học trò của Phù Thuỷ”, chờ đợi Chitose phía trước là cả những điều kỳ thú, kèm theo đó là vô vàn trắc trở, cám dỗ…