Cuộc sống cao trung của Mochizuki bất ngờ rẽ sang một hướng thú vị khi cậu gặp lại Tsukimi Kawaru, người bạn thời thơ ấu mà cậu đã crush từ thời tiểu học. Bằng một sự tình cờ trớ trêu, Mochizuki phát hiện ra Kawaru thực chất là một người sói, không thể kiểm soát bản thân khi ở gần cậu. Vì Kawaru phá vỡ lời hứa kiềm chế bản thân, chị gái cô, Utsuru, quyết định đưa cô về nhà, nhưng Mochizuki không muốn điều đó xảy ra và cậu đã đưa ra một giải pháp để Kawaru có thể tiếp tục học cấp ba trong khi vẫn giữ được bí mật về thân phận của mình…