Một cô gái phù thủy đang gặp rắc rối gặp một tên ma ca rồng tâm trạng chán nản sẽ dẫn đến kết quả như thế nào? Liệu cả hai sẽ nảy sinh tình cảm với nhau hay xem nhau như kẻ thù? Morgana thuộc dòng dõi phù thủy lâu đời,ngược lại Oz thuộc về tộc ma cà rồng.Bằng một phép màu nào đó,cả hai vô tình gặp được nhau… Vậy họ sẽ chấp nhận hợp tác cùng nhau để ngăn chặn chiến tranh hay vẫn tiếp tục để điều đó xảy ra giữa các chủng tộc?