Ở sâu trong khu rừng sống Allen có một phù thủy bị ruồng bỏ. Hắn được nể sợ bởi những kẻ sống gần đó và được biết với cái tên “Demon Lord”. Vào một ngày, khi đang sống cuộc sống cách biệt, anh bắt gặp một co gái trẻ với cái tên charlotte đang gục ngã. Mặc dù vô tội, cô bị cáo buộc với những hành vi mờ ám đề rồi bị huỷ bỏ hôn ước và phải chạy thoát khỏi đất nước. Sau khi nghe vậy, Alan nhớ lại những kí ức đau dớn khi bị phản bội bởi chính những kẻ mà anh từng gọi là đồng đội. sau khi nghe xong câu chuyện của cô bé 17 tuổi, alan đã quyết định “mình sẽ cho cô bé sống trong căn biệt thự này và dạy cho cô bé những thứ xấu xa…”